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Consorcio Transmantaro anunció una «posible emisión y colocación» de US$ 200 millones en bonos
10/09/2020
La
empresa concesionaria de líneas de transmisión eléctrica Consorcio Transmantaro
anunció una «posible emisión y colocación» de US$ 200 millones en bonos con
vencimiento al 2034, y planea utilizar las ganancias para refinanciar préstamos
y para gastos de capital.
"Conforme
fue informado el 1 de setiembre del 2020, la Junta General de Accionistas de
Consorcio Transmantaro S.A., en su sesión de la misma fecha, aprobó la emisión
de bonos hasta por un máximo de US$ 200 millones a ser colocados fuera de Perú
bajo la Regla 144A y la Regulación S, bajo la modalidad de ‘re-opening’
(reapertura) de la emisión internacional efectuada en el 2019 y que diera lugar
a los bonos denominados ‘4.700% Senior Notes due 2034’", informó la compañía a
la Superintendencia del Mercado de Valores.
La
empresa peruana anunció el "lanzamiento de una posible emisión y colocación de
bonos corporativos en el mercado internacional" y añadió que "se deja
constancia de que la presente comunicación no es una oferta de venta de los
valores arriba descritos en EE.UU. o en ninguna jurisdicción donde ese
ofrecimiento esté prohibido, y dichos valores no podrán ser ofrecidos o
vendidos en EE.UU. sin registro o una exención de registro bajo el U.S.
Securities Act de 1933 de EE.UU. y sus modificatorias".
Consorcio
Transmantaro dijo no tener intenciones de registrar ninguno de los valores en
Estados Unidos o llevar cabo una oferta pública de los valores en ninguna
jurisdicción.
Fuente: Energiminas