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Consorcio Transmantaro anunció una «posible emisión y colocación» de US$ 200 millones en bonos

10/09/2020


Laempresa concesionaria de líneas de transmisión eléctrica Consorcio Transmantaroanunció una «posible emisión y colocación» de US$ 200 millones en bonos convencimiento al 2034, y planea utilizar las ganancias para refinanciar préstamosy para gastos de capital.

«Conformefue informado el 1 de setiembre del 2020, la Junta General de Accionistas deConsorcio Transmantaro S.A., en su sesión de la misma fecha, aprobó la emisiónde bonos hasta por un máximo de US$ 200 millones a ser colocados fuera de Perúbajo la Regla 144A y la Regulación S, bajo la modalidad de ‘re-opening’(reapertura) de la emisión internacional efectuada en el 2019 y que diera lugara los bonos denominados ‘4.700% Senior Notes due 2034’», informó la compañía ala Superintendencia del Mercado de Valores.

Laempresa peruana anunció el «lanzamiento de una posible emisión y colocación debonos corporativos en el mercado internacional» y añadió que «se dejaconstancia de que la presente comunicación no es una oferta de venta de losvalores arriba descritos en EE.UU. o en ninguna jurisdicción donde eseofrecimiento esté prohibido, y dichos valores no podrán ser ofrecidos ovendidos en EE.UU. sin registro o una exención de registro bajo el U.S.Securities Act de 1933 de EE.UU. y sus modificatorias».

ConsorcioTransmantaro dijo no tener intenciones de registrar ninguno de los valores enEstados Unidos o llevar cabo una oferta pública de los valores en ningunajurisdicción.

Fuente: Energiminas


Escrito por: Electrotransporte
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